Messari研報：LayerZero第二季度關(guān)鍵指標(biāo)、性能分析
作者：IshraqAlim、MihaiGrigore，Messari；編譯：鄧通，金色財經(jīng)摘要
2024年第二季度，LayerZero擴展了其全鏈互操作性協(xié)議，增加了對12個新網(wǎng)絡(luò)的支持，并促進了50億美元的加密資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。2024年第二季度，平均轉(zhuǎn)移價值增長了78%，達到每條信息400多美元。
Ethereum的轉(zhuǎn)賬量環(huán)比增長了26%，從2024年第一季度的7.25億美元增至2024年第二季度的9.13億美元，這要歸功于Dencun升級導(dǎo)致的gas費降低以及全鏈再抵押的引入，這激勵了LayerZero的使用。
ZROTokens于2024年6月20日推出，向128萬個符合條件的錢包空投，實施Tokens分發(fā)的反Sybil措施和可認(rèn)領(lǐng)的“捐贈證明”機制。
LayerZero在2024年第二季度的全鏈應(yīng)用程序(OApp)合約部署量超過50,000個，游戲、DeFi、AI、橋接和其他利用其全鏈通信的領(lǐng)域的應(yīng)用程序采用率都在增長。前言
盡管Blockchain的設(shè)計初衷是安全的，但促進網(wǎng)絡(luò)之間的安全通信卻具有挑戰(zhàn)性。LayerZero是一種互操作性協(xié)議，允許全鏈應(yīng)用程序（例如Tokens）在80多個網(wǎng)絡(luò)之間進行安全通信。
它通過一組不可變的端點發(fā)送和接收消息，并由一組無需許可的Decentralization驗證器網(wǎng)絡(luò)(DVN)和執(zhí)行器進行驗證和執(zhí)行。執(zhí)行器在目標(biāo)鏈中執(zhí)行消息的指令，而DVN確保消息的端到端有效性。每個基于LayerZero構(gòu)建的獨立應(yīng)用程序都可以根據(jù)發(fā)送和接收消息所需的安全級別配置安全堆棧（包括執(zhí)行器和DVN）以及區(qū)塊確認(rèn)。
LayerZero是一種標(biāo)準(zhǔn)化的通信協(xié)議，允許全鏈應(yīng)用程序在不同網(wǎng)絡(luò)上進行通信。其主要用例是在這些網(wǎng)絡(luò)之間傳輸任意數(shù)據(jù)，其中資產(chǎn)轉(zhuǎn)移是最常見的數(shù)據(jù)傳輸類型。其他用例包括可能需要在多個鏈之間發(fā)送消息的任何應(yīng)用程序，包括游戲、跨鏈治理、身份解決方案、再質(zhì)押和企業(yè)產(chǎn)品。
LayerZeroV2于2024年1月上線，具有通用消息傳遞系統(tǒng)和通用安全屬性，可簡化跨網(wǎng)絡(luò)通信并改善開發(fā)人員體驗。
LayerZeroLabs是LayerZero協(xié)議的初始開發(fā)者和核心貢獻者。2023年4月，它籌集了1.2億美元的B輪融資。LayerZero于2024年6月推出了其原生TokensZRO。關(guān)鍵指標(biāo)
2024年6月20日，LayerZero基金會推出了LayerZero協(xié)議的原生TokensZRO。作為全鏈同質(zhì)化Tokens(OFT)，ZRO授予持有者對協(xié)議費用開關(guān)的治理控制權(quán)，這是一種無需許可的機制，可以對通過LayerZero發(fā)送的每條消息收取費用并銷毀ZRO費用Tokens。
ZRO推出時的市值超過10億美元，每枚Tokens的價格為4.40美元。ZRO在2024年第二季度以市值超過8.6億美元、價格為3.30美元的成績躋身市值前三大跨鏈消息傳遞協(xié)議之列。
消息傳遞費用
消息傳遞費用以源鏈的原生Tokens形式收取。這些費用有三個用途：
分別分配給DVN和執(zhí)行者進行驗證和執(zhí)行。
支付目標(biāo)鏈上的gas費用。
如果激活了協(xié)議費用累積，則在源鏈上銷毀，這是由Tokens持有者治理控制的決定，目前已關(guān)閉。
DVN和執(zhí)行者從這些費用中產(chǎn)生的收入用于支付安全費用。每個應(yīng)用程序選擇自己的DVN配置進行驗證。同時，還會選擇執(zhí)行者來準(zhǔn)確傳遞消息。如果激活了費用開關(guān)，協(xié)議費用累積會通過銷毀機制減少ZRO的流通供應(yīng)量。這種對供應(yīng)和市值的控制激勵ZRO持有者參與治理。
平均費用指標(biāo)計算網(wǎng)絡(luò)上發(fā)送的每條消息收取的費用。這些費用的很大一部分用于支付各種網(wǎng)絡(luò)上的gas費用。像Ethereum這樣的高費用鏈可以提高收取的平均費用，因為它們的交易成本較高。在所測量的網(wǎng)絡(luò)上，交易平均成本最低的是Polygon，2024年第二季度，平均每條消息發(fā)送費用為1美元。Tokens發(fā)行可能導(dǎo)致支持ZRO的鏈上的交易費用激增（例如，Arbitrum上的平均gas費用從不到1美分上漲到87美分）。隨著Dencun升級的推出，Arbitrum和Ethereum的平均費用分別環(huán)比下降了63%和45%。
價值轉(zhuǎn)移
截至2024年第二季度，LayerZero擁有超過54,000個使用其全鏈通信協(xié)議的合約，并在80多個不同的網(wǎng)絡(luò)上運行，包括Ethereum、Optimism、Arbitrum、Polygon、Solana、BNBChain、TRON和Base。這些合約將LayerZero消息傳遞用于各種用例，支持近300個面向用戶的應(yīng)用程序。
在不同網(wǎng)絡(luò)之間轉(zhuǎn)移資產(chǎn)（橋接）是LayerZero最常見的用例之一。其他用例包括游戲、跨鏈治理和身份解決方案。
使用在LayerZero上構(gòu)建的橋梁，可以通過將源鏈上的原生資產(chǎn)交換為目標(biāo)鏈上的原生資產(chǎn)（例如Stargate）或通過LayerZero的Tokens標(biāo)準(zhǔn)（稱為全鏈同質(zhì)化Tokens(OFT)和全鏈非同質(zhì)化Tokens(ONFT)）來轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。標(biāo)準(zhǔn)OFT在源鏈上被燒毀并在目標(biāo)鏈上鑄造。使用標(biāo)準(zhǔn)OFT的原生橋接器示例包括：AptosBridge、CoreDAO和HarmonyBridge。對于現(xiàn)有的原生Tokens，橋接器可以通過鎖定原生鏈上的Tokens并在目標(biāo)鏈上鑄造等價Tokens來采用OFT標(biāo)準(zhǔn)。目標(biāo)鏈會接收Tokens并發(fā)行新Tokens，每個鎖定或銷毀的Tokens的比例為1:1。
2024年第二季度，通過LayerZero在前十大網(wǎng)絡(luò)中通過橋接應(yīng)用程序轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)價值總計50億美元，環(huán)比下降26%。這一下降主要是由于在Tokens生成事件(TGE)之前努力阻止SybilMining，這一數(shù)字可能表明網(wǎng)絡(luò)的使用更加合法。盡管有所下降，但這一數(shù)字仍比2023年第四季度的年度低點高出42%。
通過阻止SybilMining，鏈上數(shù)據(jù)顯示的是真實用戶，而不是使用多個錢包的實體的虛高數(shù)字（LayerZeroFoundation在TGE之前將其定義為鏈接到同一個人的20個地址集群）。雖然轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)總價值環(huán)比下降，但每條消息的平均價值增長了78.2%，達到每條信息400美元以上。這表明，與工業(yè)SybilMining者相比，真正的用戶正在利用LayerZero協(xié)議來確保更高價值的交易。
2024年第二季度，Arbitrum（12億美元）、Ethereum（9.13億美元）和Optimism（8.93億美元）是LayerZero橋接交易量排名前三的來源網(wǎng)絡(luò)。Ethereum的轉(zhuǎn)賬量環(huán)比增長了26%，從2024年第一季度的7.25億美元增至2024年第二季度的9.13億美元。一些關(guān)鍵因素激勵用戶使用Ethereum生態(tài)系統(tǒng)，包括：由于引入EIP-4844和引入全鏈原生再質(zhì)押，Ethereum的gas費用降低，從而激勵用戶使用LayerZero。
發(fā)送的消息（數(shù)據(jù)包）是LayerZero總使用量的關(guān)鍵指標(biāo)，因為它們是由用戶發(fā)起的，并用于所有用例，例如橋接（例如Stargate）、Tokens發(fā)行（例如PancakeSwap和ether.fi）、跨鏈流動性（例如OrderlyNetwork）治理（例如Angle）、游戲（例如NineChronicles）、跨鏈身份（例如Clusters）和費用/獎勵分配（例如Pendle）。通過將Sybil持有者排除在Tokens發(fā)行之外，LayerZero調(diào)整了鏈上使用指標(biāo)以反映持久用戶，而不是使用多個錢包的實體的虛高數(shù)字。2024年第二季度的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確代表了真實的協(xié)議使用情況。
應(yīng)用程序部署
通過LayerZero發(fā)送和接收消息的應(yīng)用程序稱為全鏈應(yīng)用程序(OApps)。這些應(yīng)用程序由部署在源網(wǎng)絡(luò)或目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)上的智能合約組成。OApps通過各自網(wǎng)絡(luò)上的端點合約連接到LayerZero。這些應(yīng)用程序可以具有多種功能，包括資產(chǎn)/Tokens轉(zhuǎn)移、治理投票、費用/獎勵分配以及游戲物品。
2024年第二季度，LayerZero協(xié)議突破了50,000個里程碑，最終部署了近55,000個OApp。作為ZROTGE的一部分，團隊受邀提交提案并為該Tokens部署OApp。團隊包括：GMX、SolidlyLabs、DeFiKingdoms和Merkly。
Tokens發(fā)行
LayerZero基金會于2024年6月20日推出了其原生TokensZRO，總供應(yīng)量為10億枚。其中，23.8%分配給社區(qū)和建設(shè)者，不包括基金會和增長分配，后者單獨獲得了14.5%。第一天，8.5%的Tokens供應(yīng)量被分配：5%分配給核心貢獻者，3%通過提案請求(RFP)分配，0.5%分配給內(nèi)容創(chuàng)作者、藝術(shù)家和研究人員的獨立社區(qū)池，與主社區(qū)池不同。超過128萬個錢包有資格獲得此次初始空投。剩余的Tokens將在未來36個月內(nèi)分發(fā)，每12個月進行額外的追溯分配，并為未來的建設(shè)者提供進一步的RFP。分配明細(xì)如下：
38.3%分配給LayerZero社區(qū)（3.83億ZRO）
32.2%分配給戰(zhàn)略合作伙伴（3.22億ZRO）
25.5%分配給核心貢獻者（2.55億ZRO）
4.0%Tokens回購（4000萬ZRO）
為了激勵LayerZero的開發(fā)，在2024年5月Tokens發(fā)布之前進行了提案請求(RFP)。開發(fā)人員必須在LayerZero協(xié)議上啟動OApp才能考慮分配。截至2024年5月31日，超過200個開發(fā)團隊提交了ZRO分配申請并部署了自己的OApp。僅RFP中的開發(fā)人員數(shù)量就超過了一些主要Blockchain。
LayerZero的ZROTokens的推出對Arbitrum網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生了重大影響，作為Tokens索賠的協(xié)調(diào)鏈。這一事件導(dǎo)致每日收入激增，達到340萬美元。Tokens的推出可能導(dǎo)致Arbitrum的交易費用激增，平均費用從不到1美分上升到87美分。
協(xié)議費用轉(zhuǎn)換
ZROTokens的主要功能是允許持有者通過治理來控制協(xié)議費用切換。每六個月，ZRO持有者可以通過不可變的全鏈投票來激活或停用協(xié)議的費用切換，持有者可以在部署ZRO的任何鏈上投票。如果激活，則收取的費用將由財政合約用于銷毀ZRO。該機制確保ZRO持有者對協(xié)議的費用結(jié)構(gòu)有直接影響。
捐贈證明
為了在ZRO分發(fā)期間促進生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展，LayerZero開發(fā)了一種稱為捐贈證明的新機制。這種方法允許參與者通過向ProtocolGuild捐款來領(lǐng)取ZROTokens，ProtocolGuild是Ethereum第1層研發(fā)的資助機制。捐款金額為0.10美元的穩(wěn)定幣或ETH。LayerZero基金會為ProtocolGuild匹配所有捐款，最高金額為1000萬美元。
Sybil檢測
為了確保公平分配Tokens，LayerZero實施了一個三步流程，以排除使用多個地址利用系統(tǒng)的Sybil用戶。Sybil活動是目標(biāo)。Sybil用戶有機會自我舉報并獲得其預(yù)期分配的15%。那些沒有舉報的人會被公開列出，其他人可能會舉報他們以獲得賞金。Sybil檢測過程是與LayerZero、Nansen和ChaosLabs合作完成的。這項計劃成功過濾了Sybil耕作，揭示了協(xié)議的真實用途，如本報告所示。生態(tài)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)集成
2024年第二季度，LayerZero增加了對12多個新網(wǎng)絡(luò)的支持，使網(wǎng)絡(luò)總數(shù)達到83個，包括Solana、TRON、SankoGameCorp、ebi.xyz、SeiNetwork、Taiko、SkaleNetwork、HumanityProtocol、MerlinChain、Camp和Oasys。對Solana和TRON的支持?jǐn)U大了支持的非Ethereum虛擬機(EVM)網(wǎng)絡(luò)的數(shù)量。Solana的集成最初支持八個網(wǎng)絡(luò)，但擴展到LayerZero支持的完整網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)格。LayerZeroV2通過擴展到具有獨特共識和安全模型的網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)其全鏈協(xié)議的愿景。
應(yīng)用程序集成
第二季度，LayerZero的OApp部署量超過50,000個，游戲、DeFi、AI、Tokens發(fā)行和其他利用其全鏈通信的領(lǐng)域的應(yīng)用程序數(shù)量均有所增長。值得注意的部署包括WooEcosystem、SoulProtocol、PhutureFinance、AnzenFinance、MysoFinance、Iskara、ether.fi、SatoshiSync、Ra1l和Morpheus。Ether.fi是一個流動的Ethereum再質(zhì)押平臺，支持在包括Blast、Base和Linea在內(nèi)的多個L2上進行全鏈再質(zhì)押。Ether.fi支持在L2上再質(zhì)押超過5億美元的ETH。借助BCWGroup的LZGenie等工具，部署OApps變得更加簡化，這些工具具有項目創(chuàng)建、部署和DVN配置設(shè)置等功能。
2024年5月28日，StargateFinance推出了StargateV2，其特點是交易批處理以降低成本，人工智能規(guī)劃模塊(AIPM)用于優(yōu)化流動性分配，以及Hydra橋接即服務(wù)，用于將資產(chǎn)橋接到較新的鏈。StargateV2支持16條鏈，包括Ethereum、BNB鏈、Avalanche、Polygon、Arbitrum和Optimism。此次發(fā)布推出了Kaia作為第一條Hydra鏈，實現(xiàn)了Klaytn和其他鏈之間的高速、低費用資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。在成功獲得治理批準(zhǔn)和審計后，V2池和激勵措施于5月27日上線，并于5月28日啟用了完整的橋接功能。值得注意的是，Stargate是LayerZero上推出的第一座橋梁，于2024年7月1日獲得了超過5億美元的資產(chǎn)。
企業(yè)集成
2024年5月，LayerZeroLabs與IntellectEU合作，使用LayerZero協(xié)議促成了第一筆貨到付款(DvP)交易。此交易涉及在HyperledgerBesu（私有）和Polygon（公共）Blockchain之間發(fā)送SwiftMT消息。DvP交易的開發(fā)旨在將現(xiàn)有金融機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施與Blockchain技術(shù)無縫集成。此次合作增加了LayerZero與主要金融機構(gòu)的現(xiàn)有合作伙伴關(guān)系，包括摩根大通和Apollo的OnyxDigitalAssets，以及Avalanche的EvergreenSubnet、Spruce。
游戲開發(fā)商Ubisoft與Oasys合作，并使用LayerZero作為互操作提供商來開發(fā)其首款基于Blockchain的游戲ChampionTacticsGrimoria。此次合作利用LayerZero的全鏈互操作性協(xié)議來增強跨鏈功能，使玩家能夠在不同的Blockchain網(wǎng)絡(luò)上安全地?fù)碛泻徒灰转毺氐臄?shù)字資產(chǎn)。
DVN集成
LayerZero上有超過35個DVN可供應(yīng)用程序構(gòu)建者使用。其中包括一組多樣化的驗證器解決方案，包括Polyhedra和Lagrange等zk-tech、運行DVN的基于驗證器的團隊（如Nethermind）、多方計算(MPC)（如Zenrock）、企業(yè)驗證器（如GoogleCloud）以及應(yīng)用程序擁有的DVN（如Abracadabra和Tapioca）。Symbiotic最近宣布了一款DVN，以促進EthenaLabs的L2質(zhì)押。
此外，團隊可以在V2中構(gòu)建DVN適配器作為一項功能，這使得在LayerZero上構(gòu)建的應(yīng)用程序能夠利用第三方驗證器（例如橋接器、預(yù)言機和中間鏈）、Chainlink和Axelar作為DVN。LayerZeroLabs為CCIP和Axelar提供了初始DVN適配器；然而，這是一項無需許可的任務(wù)，正如多橋接解決方案Hashi構(gòu)建自己的DVN適配器所示。通過在LayerZero生態(tài)系統(tǒng)中整合外部驗證器，這提供了一種擴展的方法。即將舉行的活動
擴展到Cosmos生態(tài)系統(tǒng)
SolanaTron和Aptos是LayerZero協(xié)議支持的首批非EVMLayer-1之一。LayerZeroLabs已與InitiaLabs合作，探索將全鏈支持?jǐn)U展到Cosmos鏈。這些擴展表明LayerZero致力于標(biāo)準(zhǔn)化不同Blockchain生態(tài)系統(tǒng)之間的互操作性。總結(jié)
2024年第二季度，LayerZero取得了重大進展，其原生TokensZRO的推出尤為突出，這對Arbitrum網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生了重大影響，每日收入激增至340萬美元，交易費用從0.01美元以下增加到0.87美元。為阻止SybilMining，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的總價值環(huán)比下降26%，但每條消息的平均價值增長了78.2%，達到400美元以上。LayerZero擴大了其生態(tài)系統(tǒng)，增加了對12個新網(wǎng)絡(luò)的支持，OApp（全鏈應(yīng)用程序）部署數(shù)量超過54,000個，總金額增長了10%。跨鏈互操作性、戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系和創(chuàng)新解決方案方面的這些進步繼續(xù)使LayerZero成為全鏈消息傳遞領(lǐng)域的關(guān)鍵參與者。